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「工业自动化」行业景气度逐步显现

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「工业自动化」行业景气度逐步显现

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【摘要】:

「工业自动化」行业景气度逐步显现

 

一、短期订单超预期、十四五规划和人口红利消散,共同推进工业自动化板块景气度

1)短期来看,工业企业利润持续向上修复,将“意愿提升”转化 为“实际订单”

从行业的整个库存周期来看:

工业企业整体目前已经进入主动补库存周期:需求(PMI新增订单)拉动库存(工业企业存货)

并且从固定资产投资额来看:

20202月以来,制造业固定资产投资完成额一直处于回升趋势,2020年以累计同比增速已回升至-2.2%,转正在即

从工业自动化头部企业的订单来看:

1月份内外资主流工控公司订单增长抢眼,变频器、伺服等核心产品订单普遍增长大几十甚至翻倍以上, 2021Q1增速有望达到25%,再超预期。

2)中期来看,两会来临在即加强行业加速发展预期

202010月,中共中央委员会提出“十四五”规划及2035年远景目标,强调建设制造强国,推进产业现代化升级,加大智能制造实施力度。

预计工业自动化在“十四五”将进入中速成长期,行业越发加强的成长性逻辑,将明显对冲伴随制造经济波动的周期性逻辑,十四五行业增长8%或将成为现实。

相关部委在2月18日发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》解读,对工业互联网和工业自动化的充分的政策预期。

随着两会即将召开,未来五年工业自动化领域加速发展的预期愈发强烈。

3)长期来看,人口红利退散预期进一步加强,另外疫情加速自动化渗透率

2021118日,国家统计局举行国民经济运行情况新闻发布会,就目前情况来看全国出生人口塌陷。出生率在2016-2017年二胎堆积效应消退过后继续降低,老龄化程度加强,人口红利优势正在加速淡化。

实际上,2014年起我国城镇制造业就业人数开始进入负增长趋势, 而城镇就业人员平均工资保持10%左右增长。就业人数下降和人工成本提高,加速推动工业自动化、信息化转型升级节奏,我国工业机器人销量在2013-2017年快速增长。

而在疫情的影响下,人口密集型企业受到冲击,促使加快自动化升级改造。

二、工业自动化较为重要的三个方向

1)机器视觉5G下游重要应用,长期增长趋势确定,2021年增速回暖

机器视觉是5G下游重要应用,也是工业互联网的核心感知层,其主要用于识别、定位、测量和检测,同时拥有采集大量现场数据的能力。在制造业产业升级背景下,机器视觉作为工业互联网的基础设施,长期增长趋势确定。

根据预测数据,2019年中国机器视觉市场规模65.5亿元,2014-2019年复合增长率为28.4%。到2023年中国机器视觉市场规模达155.6亿元,未来三年复合增速接近24%

2020年受疫情影响,国内机器视觉行业增长停滞,随着2020年下半年工业企业利润转正并加大采购,机器视觉行业2021年增速回暖。

2)高端机床及产业链:2020年资产规模超2700亿,国产替代空间巨大

机床被称之为“工业母机”,其产业链包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床制造商,以及下游汽车、消费电子等领域。

当前,国内民营企业正在成为机床工业新的主力军,我国机床产品正在由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。2020年我国数控机床行业的资产规模超过2700亿元。

2019年,我国新生产金属切削机床的数控化率为37.75%,而日本(超过90%)、德国(超过75%)、美国(超过80%)的数控化率遥遥领先中国,在国内高端制造需求大幅增长下,国内高端机床厂商拥有广阔的国产替代空间,相关产业链将显着受益。

3)工业机器人及其他自动化设备:自2020年二季度出现业绩拐点,下游需求旺盛

在智能制造、国产替代的大背景下,我国工业机器人需求旺盛,2010年至2018年期间销量年复合增速高达30%左右。2018年销售15.4万台,占全球总销量37%,至2024年预计将有1500亿的市场空间。

自2020年二季度以来,机器人单月产量同比上升,增幅不断扩大。202012月份,我国工业机器人产量为2.97万套,同比增长32.4%,单月产量为近5年来最高水 平;1-12月工业机器人累计产量为23.7万套,同比增长19.1%,累计产量再创新高。

受益于制造业回暖,其他自动化设备也处于景气上行周期,如各种工业数据处理、集成方案等工业智能化业务,封边机、数控钻等自动化设备,相关公司在业绩上均有不错表现。(来源:中国传动网)

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